Kruk przydzielił obligacje serii AP2. Redukcja zapisów wyniosła 62 proc.
Gigantyczna nadsubskrypcja na obligacjach Kruka. Inwestorzy zgłosili 329 mln zł popytu na ofertę wartą 125 mln zł.
Kruk przydzielił obligacje serii AP2 o wartości 125 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 62 proc. Prawie 2,3 tys. inwestorów zgłosiło 329 mln zł popytu.
To pierwsza emisja 6 letnich obligacji w ramach prospektowej oferty dedykowanej inwestorom indywidualnym. Po raz pierwszy też skorzystaliśmy z opcji zwiększenia liczby oferowanych obligacji, którą zastrzegliśmy w warunkach emisji i na co pozwolił wysoki wolumen zapisów. W ten sposób mogliśmy przydzielić maksymalną liczbę oferowanych papierów o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł
– komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.
Inwestorzy są chętni na Kurka
Windykator przydzielił obligacje z emisji serii AP2 warte 125 mln zł. Oprocentowanie papierów opiera się zmiennej stawce WIBOR 3M powiększone o stałą marżę 3 proc. Oferta zakończyła się bardzo dużą redukcją na poziomie 62 proc. Łączna wartość zapisów wyniosła 329 mln zł.
To nie pierwszy raz, październikowa emisja zakończyła się rekordową redukcją, za poziomie 83 proc.
Doceniamy zaufanie inwestorów, którego dowodem jest tak duże zainteresowanie obligacjami KRUKa. Na bieżąco analizujemy nasze zapotrzebowanie na finasowanie i nie wykluczamy emisji kolejnych serii obligacji. W ramach XI Programu, w okresie do września 2025 roku, możemy jeszcze zaoferować papiery dłużne do łącznej kwoty 700 mln zł. Pozyskane finansowanie ułatwia nam kontynuację rozwoju na 4 dużych rynkach europejskich i dalszą transformacją cyfrową KRUKa.
– dodaje Piotr Krupa.
Warto przypomnieć, że obecnie na rynku Catalyst notowane są 23 serie obligacji windykatora.
